Serviceleistungen,
die Maßstäbe setzen.
Wir bieten ein breites Spektrum an spezialisierten
Dienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, dass
Ihre finanziellen Ziele erreicht werden.
Individuelle
Anlageberatung
Maßgeschneiderte Beratung basierend auf den finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft des Kunden.
Portfolio-
Management
Aktive Verwaltung und Anpassung des Portfolios, um optimale Performance zu erreichen und individuelle Risiken zu steuern.
Performance-
Berichte
Bereitstellung detaillierter Berichte über die Performance des Portfolios, inklusive Analysen zu Erträgen und Vergleichen mit Benchmarks.
Risiko-
Management
Überwachung und Minimierung von Risiken durch diversifizierte Anlagestrategien und fortlaufende Risikoanalysen.
Nachhaltige
Anlagen
Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in Anlageentscheidungen für nachhaltiges Wachstum.
Vermögens-
Nachfolge
Beratung zur maßgeschneiderten Gestaltung der Vermögensübertragung und -strukturierung an zukünftige Generationen.
Leistungen
Wie wir arbeiten
So funktioniert's
Bei uns beginnt jeder Beratungsprozess mit einer gemeinsamen Analyse. Zuerst prüfen wir Ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit Wertpapieren und analysieren Ihren aktuellen Anlagestand.
Auf dieser Grundlage entwickeln wir zusammen mit Ihnen ein individuell zugeschnittenes Portfolio, das exakt Ihrem Risikoprofil entspricht und Ihre finanziellen Ziele optimal unterstützt.
Um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen auch weiterhin Ihre Erwartungen erfüllen, wird Ihr Portfolio regelmäßig überprüft und an neue Marktbedingungen sowie an Ihre sich ändernden Wünsche angepasst. Diese laufende Optimierung gewährleistet, dass Ihr Vermögen stets effizient verwaltet wird.
Zudem steht Ihnen mit Frau Riedl eine erfahrene Beraterin zur Seite, die globale und wirtschaftliche Entwicklungen kontinuierlich im Blick behält, um auf diese entsprechend zu reagieren. Ihre persönliche Betreuung durch Frau Riedl sichert Ihnen eine kompetente und umsichtige Vermögensverwaltung.
Wie wir arbeiten.
Ihre individuelle Vermögensplanung zeichnet sich
durch folgende vier Schritte aus.
Gemeinsame Analyse
Erfahrungen und Kenntnisse mit Wertpapieren
und analysieren den aktuellen Stand.
Maßgeschneidertes Konzept
Laufende Optimierung
Persönliche Betreuung
Kundenmeinungen
Exzellenter Service ist der Schlüssel
und das Fundament einer jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit.
Bewertung 4,8/5
Kontaktieren Sie uns noch
heute und lassen Sie uns
gemeinsam Ihre Ziele erreichen.
